三叶草策略复合铜箔厂商有望进入量产爬坡和放量阶段| 券商晨会

NO.1中信证券：复合铜箔厂商有望进入量产爬坡和放量阶段三叶草策略三叶草策略三叶草策略

中信证券研报表示，近期复合铜箔导入电池厂商处于加速阶段，龙头厂商均表示开始批量出货。目前复合铜箔行业龙头已开始向动力电池客户批量出货，同时下游客户正处于新产品量产定型阶段，随着各项测试的逐步完成，复合铜箔厂商有望进入量产爬坡和放量阶段。在此背景下，推荐两条投资主线：一是重视具备规模化产量能力及处于批量导入复合铜箔阶段的企业；二是优选未来复合集流体产能扩张受益设备厂商。

NO.2中信证券：AI产业链有望持续加速迎来新一轮投资机遇

7月22日，中信证券研报称，英伟达将恢复H20销售，叠加下一代系统级算力快速发展为国内AI产业链发展注入更多信心。KimiK2、Grok4等模型进展不断，ChatGPTAgent引领应用创新，下一代模型应用进展可期。政策端支持有望加大，促进AI产业链持续繁荣。多重力量共振下，AI产业链有望持续加速，迎来新一轮投资机遇。

NO.3广发证券：预计三季度猪价有望迎来季节性反弹

广发证券指出三叶草策略，目前生猪行业持续盈利时间达14个月，反映本轮周期行业供给增长幅度有限，预计三季度猪价有望迎来季节性反弹。在“反内卷”政策背景下，行业产能或有望逐步平稳，中长期盈利中枢有望抬升。当前板块估值仍处于相对低位，优选成本优势的龙头企业。

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